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恒锋工具:国浩律师(杭州)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书

时间:2017-12-13 15:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
恒锋工具(300488)公告正文:恒锋工具:国浩律师(杭州)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书

恒锋工具:国浩律师(杭州)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书 公告日期 2016-09-28    国浩律师(杭州)事务所
                    关于
    恒锋工具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
             法律意见书




       北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波香港
     地址:杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼邮编:310007
       电话:0571-85775888   传真:0571-85775643
          电子信箱:hzgrandall@grandall.com.cn
            网址:


                二〇一六年九月




                         1
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                                                            目 录

释义................................................................................................................................ 3

第一部分引言 ............................................................................................................... 8
   一、律师事务所及经办律师简介 ............................................................................ 8
   二、律师应当声明的事项 ........................................................................................ 8

第二部分正文 ............................................................................................................... 9
   一、本次资产重组方案的主要内容 ........................................................................ 9
   二、本次发行股份及支付现金购买资产相关各方的主体资格 .......................... 17
   三、本次资产重组的批准与授权 .......................................................................... 32
   四、本次资产重组的实质条件 .............................................................................. 34
   五、本次资产重组的相关协议 .............................................................................. 42
   六、本次资产重组购买的标的公司基本情况 ...................................................... 45
   七、标的公司的主要资产及其他重大事项 .......................................................... 55
   八、本次资产重组涉及的关联交易及同业竞争 .................................................. 89
   九、本次资产重组涉及的债权债务的处理 .......................................................... 92
   十、本次资产重组相关事项的信息披露 .............................................................. 92
   十一、关于本次资产重组相关人员买卖恒锋工具股票的情况 .......................... 93
   十二、本次资产重组的中介机构及其资格合法性 .............................................. 93
   十三、结论性意见 .................................................................................................. 94

第三部分签署页 ......................................................................................................... 96




                                                                  2
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                                      释义

除非另有说明,本法律意见书中下列词语具有的含义如下:

发行人、恒锋工具、上        恒锋工具股份有限公司,深圳证券交易所创业板上市公司,
                       指
市公司、公司                股票代码:300488

上优刀具、标的公司     指   浙江上优刀具有限公司

                            恒锋工具以发行股份及支付现金方式购买上优刀具合计
                            100%股权的对象,即上优刀具的股东叶志君、陈连军、夏雪
交易对方、认购人、补        琴、金兵德、林伯友、林雪芬、王斌、徐菊连、颜云莲、游
                       指
偿义务人                    奕跃、张旭、赵群英、郑如明、王建波、叶君华、朱云莲、
                            陈领斐、夏香云、叶君芬、叶梦娅等二十名自然人及鹰潭盛
                            瑞投资管理中心(有限合伙)一家合伙企业

                            本次交易标的资产的出售方叶志君、陈连军、夏雪琴、金兵
                            德、林伯友、林雪芬、王斌、徐菊连、颜云莲、游奕跃、张
                            旭、赵群英、郑如明、王建波、叶君华、朱云莲、陈领斐、
交易各方               指
                            夏香云、叶君芬、叶梦娅等二十名自然人、鹰潭盛瑞投资管
                            理中心(有限合伙)一家合伙企业,以及标的资产的购买方
                            恒锋工具

                            恒锋工具以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持
标的资产、标的股权     指
                            有上优刀具 100%的股权

                            恒锋工具本次拟向交易对方非公开发行人民币普通股(A)
本次发行               指
                            股用于购买交易对方持有的上优刀具 100%股权

本次交易、本次资产重        恒锋工具向交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式,
                       指
组                          购买交易对方所持上优刀具合计 100%的股权的行为

                            恒锋工具与交易对方、标的公司上优刀具于 2016 年 9 月 27
                            日签署的《恒锋工具股份有限公司关于发行股份及支付现金
《购买资产协议》       指
                            购买浙江上优刀具有限公司股权的协议》及其任何副本、附
                            件

                            恒锋工具与交易对方于 2016 年 9 月 27 日签署的《恒锋工具
《盈利承诺补偿协议》   指   股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的盈利承
                            诺及利润补偿协议》及其任何副本、附件

                            恒锋工具第二届董事会第十六次会议通过《关于公司发行股
定价基准日             指   份及支付现金购买资产报告书(草案)》相关决议公告之日,
                            即 2016 年 9 月 28 日

                            本次恒锋工具向交易对方以发行股份及支付现金相结合的
交易价格               指
                            方式购买标的资产的价格




                                         3
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                            本次交易对标的资产的审计、评估基准日,即 2016 年 5 月
评估(审计)基准日     指
                            31 日

报告期                 指   2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月

                            标的股权变更登记至恒锋工具名下的工商变更登记手续完
标的资产交割日         指
                            成之当日

                            标的资产完成交割,且恒锋工具本次发行的股份登记至交易
本次发行实施完毕日     指   对方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
                            股票账户之日

过渡期                 指   评估(审计)基准日至交割日的期间

                            各方认可的具有证券期货从业资格的审计机构于标的资产
过渡期损益报告         指   交割完成后对标的公司在损益归属期间的损益进行审计出
                            具的报告

海盐量刃具             指   海盐贵工量刃具有限公司,系恒锋工具的前身

贵工分厂               指   贵阳工具厂海盐分厂

恒锋控股               指   恒锋控股有限公司

鹰潭盛瑞               指   鹰潭盛瑞投资管理中心(有限合伙)

上优刀具共同实际控制
                       指   叶志君、夏雪琴、叶梦娅、陈连军


                            一方直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公
下属企业               指
                            司及其他任何类型企业

上优维修               指   台州上优刀具维修服务有限公司,标的公司之全资子公司

重庆新上优             指   重庆新上优刀具销售服务有限公司,标的公司之控股子公司

济南新上优             指   济南新上优刀具销售服务有限公司,标的公司之控股子公司

                            温岭市天工工量刃具科技服务中心有限公司,标的公司之参
天工工量               指
                            股公司

                            原温岭市温西工量刃具科技服务中心有限公司,2010 年 9 月
温西工量               指   3 日经温岭市工商局核准变更名称为“温岭市天工工量刃具
                            科技服务中心有限公司”

上优传动               指   浙江上优传动部件有限公司,上优刀具原控股子公司

精工刀具               指   台州市精工刀具有限公司

怀特贸易               指   台州怀特贸易有限公司




                                         4
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


中国证监会             指   中国证券监督管理委员会

深交所、交易所         指   深圳证券交易所

中登公司深圳分公司     指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

国信证券、独立财务顾
                       指   国信证券股份有限公司


天健会计师             指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

坤元评估师             指   坤元资产评估有限公司

本所                   指   国浩律师(杭州)事务所


                            本所为本次恒锋工具以发行股份及支付现金购买资产项目
本所律师               指
                            指派的经办律师

                            《中华人民共和国公司法》(2013 年 12 月 28 日经第十二届
《公司法》             指   全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议修正,于 2014
                            年 3 月 1 日起施行)
                            《中华人民共和国证券法》(2014 年 8 月 31 日第十二届全
《证券法》             指   国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过,于修订之
                            日起施行)
                            《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年 7 月 7 日中国
                            证券监督管理委员会第 52 次主席办公会议审议通过 根据
《重组管理办法》       指   2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于修改的决定》修订,中国证券监督
                            管理委员会令第 127 号)
                            《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重
                            组若干问题的规定》(2008 年 4 月 16 日公布,根据 2016 年
《重组规定》           指   9 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈关于规范上
                            市公司重大资产重组若干问题的规定〉的决定》修订,中国
                            证券监督管理委员会公告[2016]17 号)
《创业板发行管理办          《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(证监会第 100
                       指
法》                        号令)
                            《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-
《准则第 26 号》       指
                            上市公司资产重组申请文件》

                            《创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重大资产重组相关
《备忘录第 13 号》     指
                            事项》

《上市规则》           指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》

                            恒锋工具现行有效的经浙江省工商行政管理局备案的《恒锋
《公司章程》           指
                            工具股份有限公司章程》




                                         5
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                             《恒锋工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报
《重组报告书》          指
                             告书(草案)》

天健审〔2016〕7284 号        天健会计师出具的天健审〔2016〕7284 号上优刀具 2014 年
                        指
《审计报告》                 度、2015 年度、2016 年 1-5 月《审计报告》

天健审〔2016〕7295 号        天健会计师出具的天健审〔2016〕7295 号恒锋工具《备考合
                        指
《备考审阅报告》             并财务报表审阅报告》

                             坤元评估师出具的坤元评报〔2016〕389 号《恒锋工具股份
坤元评报〔2016〕389
                        指   有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江上优
号《评估报告》
                             刀具有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

                             本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,即如果本次
                             交易在 2016 年实施完毕,则利润补偿期为 2016 年、2017
利润补偿期              指   年、2018 年,若本次交易未能在 2016 年度实施完毕,则利
                             润补偿期将相应顺延,即利润补偿期为 2017 年、2018 年、
                             2019 年


                             具有证券期货从业资格的会计师事务所就标的公司利润补
《专项审核报告》        指
                             偿期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告


                             补偿义务人承诺标的公司在利润补偿期归属于母公司股东
                             的净利润数(即扣除少数股东权益以后的净利润,如标的公
承诺归属于母公司所有
                        指   司发生非经常性损益,该值为报表合并净利润扣除非经常性
者的净利润
                             损益前后孰低数,如无特殊说明,下同)分别不低于 1,450
                             万元、1,850 万元、2,300 万元
                             标的公司在利润补偿期实际实现的归属于母公司所有者的
实现归属于母公司所有         净利润数(即扣除少数股东权益以后的净利润,如标的公司
                        指
者的净利润                   发生非经常性损益,该值为报表合并净利润扣除非经常性损
                             益前后孰低数)
                             按照中国会计准则编制的且经具有证券期货从业资格的会
                             计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东
净利润                  指
                             的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净
                             利润孰低者

中国                    指   中华人民共和国

元、万元                指   人民币元、人民币万元




                                         6
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书



                       国浩律师(杭州)事务所

                                    关于

                         恒锋工具股份有限公司

                   发行股份及支付现金购买资产的

                                法律意见书

致:恒锋工具股份有限公司

    国浩律师(杭州)事务所接受恒锋工具的委托,担任恒锋工具本次以发行股
份及支付现金方式购买资产的特聘专项法律顾问。

      本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板发行管理办
法》、《重组规定》、《准则第 26 号》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务
执业规则(试行)》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。




                                       7
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                              第一部分引言

一、律师事务所及经办律师简介

    国浩律师(杭州)事务所于 2001 年 3 月在浙江省杭州市注册成立,目前是
隶属于杭州市司法局的合伙制律师事务所。本所的业务范围中包括了证券法律服
务业务、公司投资、融资法律服务业务。

    本所为恒锋工具本次资产重组出具法律文件的签字律师为沈田丰律师、吕卿
律师、张雪婷律师,三位律师执业以来均无违法违规记录,签字律师联系方式为:
办公电话:0571-85775888,传真:0571-85775643,联系地址:杭州市西湖区
杨公堤 15 号国浩律师楼。

二、律师应当声明的事项

    (一)本所律师依据《证券法》、《重组管理办法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本
法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

    (二)本所律师同意将本法律意见书作为恒锋工具本次资产重组所必备的法
律文件,随同其他申报材料一同上报。

    (三)本所律师同意恒锋工具部分或全部在本次资产重组的《重组报告书》
中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书的内容,但恒锋工具作上
述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

    (四)恒锋工具、交易对方、标的公司已向本所保证:其已经向本所律师提
供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、
复印材料、电子版材料或口头证言,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处;相
关文件和资料的副本及复印件,与正本或原件是一致的,相关文件和资料上的印
章与签名都是真实的;相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件,本所律
师系基于上述保证出具本法律意见书。

    (五)本所律师仅对本次交易涉及的法律问题发表法律意见,不对有关会计、
审计、资产评估等其他专业性事项发表法律意见。本所律师在本法律意见书中对
有关会计报表、审计报告、评估报告中的任何数据或结论的引述,并不意味着本
所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

     (六)本法律意见书仅供恒锋工具为本次资产重组之目的使用,不得用作任
何其他目的。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说
明。




                                       8
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                              第二部分正文

一、本次资产重组方案的主要内容

    根据恒锋工具与交易对方签订的《购买资产协议》、《盈利承诺补偿协议》以
及恒锋工具召开的第二届董事会第十六次会议决议,本次资产重组方案的主要内
容如下:

    (一)交易方案概况

     本次交易具体方案为:恒锋工具拟向特定对象叶志君、陈连军等二十名自然
人及鹰潭盛瑞一家合伙企业以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持
有的上优刀具 100%的股权,标的资产交易价格为 19,380 万元,其中以发行股份
方式支付交易价格 14,000 万元,占交易对价的 72.24%;其余 5,380 万元采用现
金方式支付,占交易对价的 27.76%。本次交易完成后,恒锋工具将持有上优刀
具 100%股权。

    根据《重组管理办法》的规定及上市公司、标的公司的财务数据,交易对方
本次出售的标的资产交易价格占恒锋工具最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报告期末资产总额的比例未达到 50%;标的资产在最近一个会计年度所产生
的营业收入占恒锋工具同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例未达到
50%;且标的资产交易价格占恒锋工具最近一个会计年度经审计的合并财务会计
报告期末净资产额的比例未达到 50%。因此,本次交易不构成上市公司重大资产
重组,但鉴于本次交易系以发行股份及支付现金方式购买资产,故需经中国证监
会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。

    (二)标的资产及交易对方

    恒锋工具本次发行股份及支付现金购买的标的资产为交易对方叶志君、陈连
军等二十名自然人及鹰潭盛瑞一家合伙企业所持有的上优刀具合计 100%的股
权。恒锋工具本次拟向交易对方收购标的股权的具体情况如下:




                                       9
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

                                 恒锋工具拟收购股   恒锋工具拟收购的股权占上
序号          交易对方
                                   权数(万元)       优刀具注册资本的比例
1.               叶志君                      470.40                    23.52%
2.               陈连军                      329.60                    16.48%
3.              鹰潭盛瑞                     260.00                    13.00%
4.              夏雪琴 1                     200.00                    10.00%
                        2
5.              叶梦娅                       200.00                    10.00%
                        3
6.              夏香云                        80.00                     4.00%
7.              叶君芬 4                      80.00                     4.00%
                        5
8.              陈领斐                        60.00                     3.00%
9.               王建波                       40.00                     2.00%
                        6
10.             叶君华                        40.00                     2.00%
11.              朱云莲                       40.00                     2.00%
12.              金兵德                       20.00                     1.00%
13.              林伯友                       20.00                     1.00%
14.              林雪芬                       20.00                     1.00%
15.                王斌                       20.00                     1.00%
16.              徐菊连                       20.00                     1.00%
17.              颜云莲                       20.00                     1.00%
18.              游奕跃                       20.00                     1.00%
19.                张旭                       20.00                     1.00%
20.              赵群英                       20.00                     1.00%
21.              郑如明                       20.00                     1.00%
              合计                         2,000.00                   100.00%
    注:上述交易对方中存在亲属关系具体如下:
        1、夏雪琴系标的公司执行董事、经理叶志君之配偶。
        2、叶梦娅系叶志君及其配偶夏雪琴之女。
        3、夏香云系夏雪琴之姐。
        4、叶君芬系叶志君之妹。
        5、陈领斐系标的公司监事陈连军之姐。
        6、叶君华系叶志君之姐。

    (三)定价原则及交易价格

    本次交易的评估基准日为 2016 年 5 月 31 日。坤元评估师分别采取收益法和
资产基础法对标的资产进行评估并出具了坤元评报字〔2016〕389 号《评估报告》,
其中采用了收益法评估结果作为上优刀具全部股权的评估结论,上优刀具在评估
基准日的全部股东权益账面价值为 39,043,167.22 元,评估值为 194,000,000 元,
评估增值 154,956,832.78 元,增值率为 396.89%。以前述评估值为基础,经交易
各方协商后确定上优刀具 100%股权的交易价格为 19,380 万元。

     本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决
议公告日(即 2016 年 9 月 28 日)。董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交
易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价分别为 70.09 元/股、71.21 元/股、78.94
元/股。为了更加准确的反映上市公司的真实价值,以及保护中小投资者的合法
权益,上市公司在兼顾各方利益的基础上,通过与交易对方的协商,确定本次发
行价格采用定价基准日前 20 个交易日经利润分配调整后的上市公司股票交易均



                                      10
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

价作为市场参考价,并以该市场参考价 90%作为发行价格。鉴于 2016 年 5 月恒
锋工具实施了 2015 年度权益分派方案,即以上市公司总股本 62,510,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金,调整后后定价基准日前 20 个交
易日股票交易价格为 69.87 元/股,本次发行价格为 62.89 元/股。

    按照 62.89 元/股的发行价格,本次交易中恒锋工具拟向交易对方支付对价的
具体情况如下表所示:

                     交易各方转让股     现金支付交易       股份支付交
序                                                                       拟发行股份
        交易对方     权的交易对价(万     对价金额         易对价金额
号                                                                       数量(股)
                           元)           (万元)         (万元)
1.       叶志君             4,558.176          1,265.376      3,292.80       523,581

2.       陈连军             3,193.824           886.624       2,307.20       366,863
3.      鹰潭盛瑞             2,519.40            699.40       1,820.00       289,394
4.       夏雪琴              1,938.00            538.00       1,400.00       222,611
5.       叶梦娅              1,938.00            538.00       1,400.00       222,611
6.       夏香云                775.20            215.20         560.00        89,045
7.       叶君芬                775.20            215.20         560.00        89,045

8.       陈领斐                581.40            161.40         420.00        66,783
9.       王建波                387.60            107.60         280.00        44,522
10.      叶君华                387.60            107.60         280.00        44,522
11.      朱云莲                387.60            107.60         280.00        44,522
12.      金兵德                193.80             53.80         140.00        22,261
13.      林伯友                193.80             53.80         140.00        22,261

14.      林雪芬                193.80             53.80         140.00        22,261
15.       王斌                 193.80             53.80         140.00        22,261
16.      徐菊连                193.80             53.80         140.00        22,261
17.      颜云莲                193.80             53.80         140.00        22,261
18.      游奕跃                193.80             53.80         140.00        22,261
19.       张旭                 193.80             53.80         140.00        22,261

20.      赵群英                193.80             53.80         140.00        22,261
21.      郑如明                193.80             53.80         140.00        22,261
       合计                 19,380.00           5,380.00     14,000.00     2,226,109
    注:以上股份对价数量计算结果经四舍五入后精确到个位并取整;若发行价格调整的,
股份对价数量相应调整;若恒锋工具在本次发行完成前股本总额发生变动,则交易对方通过
本次交易取得的股份数应作出相应调整。




                                        11
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

    本次发行前如恒锋工具发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项,各方将对上述发行价格进行除权除息调整,则交易对方获得的股份数量相应
进行调整。

      (四)本次交易中的现金支付

    1、根据《购买资产协议》,本次恒锋工具拟向交易对方以现金和发行股份相
结合的方式购买标的资产的交易价格为 19,380 万元,其中以现金方式支付的对
价金额为 5,380 万元,由恒锋工具以自筹资金支付。

      2、上述现金支付时间及各期支付比例

    (1)中国证监会核准本次交易后,恒锋工具应于标的股权过户至恒锋工具
名下之日起 10 个工作日内向交易对方支付本次交易现金支付金额的 66.67%;如
法律要求恒锋工具履行有关税收的代扣代缴义务,则交易对方同意在取得的第一
期现金支付对价中先行扣减相关税费,并配合办理有关手续。

      向交易对方支付第一期现金对价的计算公式如下:

    第一期现金对价=收购对价中现金对价部分×66.67%—标的股权转让过户应
代扣代缴的相关税费—应由交易对方以现金方式补足的过渡期内上优刀具的亏
损金额

    (2)由恒锋工具聘请具备证券期货从业资格的审计机构出具的标的公司利
润补偿期间第一个会计年度的《专项审计报告》披露之日起 10 个工作日内,且
在交易对方不触发《盈利承诺补偿协议》项下补偿义务,或虽已经触发但各交易
对方已根据《盈利承诺补偿协议》的约定履行完毕当年利润补偿义务的前提下,
恒锋工具向交易对方共计支付本次交易现金支付金额的 16.67%;

    (3)由恒锋工具聘请具备证券期货从业资格的审计机构出具的标的公司利
润补偿期间第二个会计年度的《专项审计报告》披露之日起 10 个工作日内,且
在交易对方不触发《盈利承诺补偿协议》项下补偿义务,或虽已经触发但各交易
对方已根据《盈利承诺补偿协议》的约定履行完毕当年利润补偿义务的前提下,
恒锋工具向交易对方共计支付本次交易现金支付金额的 16.66%。

    (4)在满足上述各期现金对价支付条件后,经测算,恒锋工具各期拟向各
交易对方支付的现金对价具体如下:

 序                     第一期现金对   第二期现金对价
        股东名称/姓名                                     第三期现金对价(万元)
 号                       价(万元)     (万元)
 1.        叶志君           843.6624           210.9744                 210.7392
 2.        陈连军           591.1376           147.8256                 147.6608
 3.       鹰潭盛瑞            466.31             116.61                   116.48
 4.        夏雪琴             358.70              89.70                    89.60
 5.        叶梦娅             358.70              89.70                    89.60




                                       12
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


 序                      第一期现金对    第二期现金对价
         股东名称/姓名                                     第三期现金对价(万元)
 号                        价(万元)      (万元)
 6.         夏香云             143.48              35.88                    35.84
 7.         叶君芬             143.48              35.88                    35.84
 8.         陈领斐             107.61              26.91                    26.88
 9.         王建波               71.74             17.94                    17.92
 10.        叶君华               71.74             17.94                    17.92
 11.        朱云莲               71.74             17.94                    17.92
 12.        金兵德               35.87              8.97                     8.96
 13.        林伯友               35.87              8.97                     8.96
 14.        林雪芬               35.87              8.97                     8.96
 15.         王斌                35.87              8.97                     8.96
 16.        徐菊连               35.87              8.97                     8.96
 17.        颜云莲               35.87              8.97                     8.96
 18.        游奕跃               35.87              8.97                     8.96
 19.         张旭                35.87              8.97                     8.96
 20.        赵群英               35.87              8.97                     8.96
 21.        郑如明               35.87              8.97                     8.96
          共计                3,587.00            897.00                   896.00

       (五)发行股份情况

    本次交易中,恒锋工具向交易对方以现金及发行股份相结合的方式购买其合
计持有的上优刀具 100%股权,其中以股份方式支付的对价金额为 14,000 万元,
占交易对价的比例为 72.24%,本次相关发行股份情况如下:

       1、发行股票的种类和面值

       本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

       2、发行对象及发行方式

    本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象:叶志君、陈连军、夏雪琴、
金兵德、林伯友、林雪芬、王斌、徐菊连、颜云莲、游奕跃、张旭、赵群英、郑
如明、王建波、叶君华、朱云莲、陈领斐、夏香云、叶君芬、叶梦娅等二十名自
然人及鹰潭盛瑞一家合伙企业,认购人以其持有的上优刀具的股权认购恒锋工具
本次定向发行的股票。

       3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

    恒锋工具本次发行股份购买资产的股份定价方式按照《重组管理办法》等相
关规定执行。




                                         13
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

     按照《重组管理办法》第四十五条规定,“上市公司发行股份的价格不得低
于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日
前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。前款
所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均
价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日
公司股票交易总量。”

    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决
议公告日。董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价分别为 70.09 元/股、71.21 元/股、78.94 元/股。鉴于 2016 年 5
月恒锋工具实施了 2015 年度权益分派方案,调整后后定价基准日前 20 个交易日
股票交易价格为 69.87 元/股、70.99 元/股、78.72 元/股。

    本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日恒锋工具股票交易均价作为市
场参考价,发行价格确定为 62.89 元/股,系交易双方基于上市公司上市后的盈利
状况、停牌前的股价走势、定价基准日同行业上市公司估值情况比较、标的公司
估值等多方面因素,在兼顾交易双方利益的基础上综合协商确定,有利于双方合
作共赢和本次重组的成功实施。在本次发行的定价基准日至发行日期间,恒锋工
具如发生除权、除息事项,交易各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价
格、发行数量作相应调整。

      4、发行股份数量

    根据《购买资产协议》确定的购买资产发行股份数量计算方式、交易价格、
发行价格,本次交易中恒锋工具向交易对方发行股份购买资产的股份发行数量具
体如下表所示,最终发行股份数量以中国证监会核准的数量为准:

                    交易各方转让    股份支付交易                     本次交易后占
 序                                                   拟发行股份数
         交易对方   股权的交易对      对价金额                       恒锋工具股份
 号                                                     量(股)
                      价(万元)      (万元)                           比例
1.        叶志君        4,558.176          3,292.80        523,581        0.8088%
2.        陈连军        3,193.824          2,307.20        366,863        0.5667%
3.       鹰潭盛瑞        2,519.40          1,820.00        289,394        0.4470%
4.        夏雪琴         1,938.00          1,400.00        222,611        0.3439%
5.        叶梦娅         1,938.00          1,400.00        222,611        0.3439%
6.        夏香云           775.20           560.00          89,045        0.1375%
7.        叶君芬           775.20           560.00          89,045        0.1375%
8.        陈领斐           581.40           420.00          66,783        0.1032%
9.        王建波           387.60           280.00          44,522        0.0688%

10.       叶君华           387.60           280.00          44,522        0.0688%
11.       朱云莲           387.60           280.00          44,522        0.0688%




                                      14
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


                     交易各方转让    股份支付交易                       本次交易后占
 序                                                     拟发行股份数
          交易对方   股权的交易对      对价金额                         恒锋工具股份
 号                                                       量(股)
                       价(万元)      (万元)                             比例
12.        金兵德           193.80            140.00          22,261         0.0344%
13.        林伯友           193.80            140.00          22,261         0.0344%
14.        林雪芬           193.80            140.00          22,261         0.0344%
15.         王斌            193.80            140.00          22,261         0.0344%
16.        徐菊连           193.80            140.00          22,261         0.0344%
17.        颜云莲           193.80            140.00          22,261         0.0344%
18.        游奕跃           193.80            140.00          22,261         0.0344%
19.         张旭            193.80            140.00          22,261         0.0344%
20.        赵群英           193.80            140.00          22,261         0.0344%
21.        郑如明           193.80            140.00          22,261         0.0344%
         合计            19,380.00          14,000.00       2,226,109       3.4387%
    注:以上股份对价数量计算结果经四舍五入后精确到个位并取整;若发行价格调整的,
股份对价数量相应调整;若恒锋工具在本次发行完成前股本总额发生变动,则各交易对方通
过本次交易取得的股份数及持股比例应作出相应调整。

      5、发行股份价格和数量的调整

    在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次发行价格和发行数
量作相应调整。

      如本次发行价格发生调整的,则发行股份数量按照调整后的发行价格相应调
整。

      6、上市地点

      本次发行的股票拟在深交所上市。

      7、发行股份的限售期

    (1)根据《购买资产协议》约定,交易对方叶志君、陈连军等二十名自然
人及鹰潭盛瑞一家合伙企业认购取得的恒锋工具股份的限售期为 36 个月,从本
次发行向认购人所发行股份在中登公司深圳分公司完成登记之日起算。

    (2)本次发行结束后,上述交易对方由于公司送红股、转增股本等原因而
增加的股份,亦应遵守上述限售期约定。但如该等取得的股份限售期限长于上述
约定期限的,则该部分股份限售期按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

       (六)过渡期损益安排

       自本次交易的评估(审计)基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割


                                       15
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

日(包括交割日当日)止的期间为过渡期。本次交易各方同意,上优刀具在过渡
期间的损益及数额应由交易各方认可的具有证券期货从业资格的审计机构于标
的资产交割完成之日起 30 个工作日内进行审计确认。上优刀具在过渡期间的利
润和亏损的具体金额根据“过渡期损益报告”确定。

    交易各方同意,自评估基准日至标的资产交割日,上优刀具如实现盈利,或
因其他原因而增加的净资产的部分归属恒锋工具享有;如发生亏损,或因其他原
因而减少的净资产部分,由交易对方按其各自拟转让上优刀具股权比例于“过渡
期损益报告”出具后 10 个工作日内,以现金方式全额向恒锋工具补偿,并且交
易各方对上述因上优刀具期间亏损而产生的弥补责任相互承担连带责任。过渡期
的损益的确定以过渡期损益报告为准。

       (七)资产交割

    本次交易经中国证监会核准后,交易各方应尽快协商确定标的资产的交割事
宜。

    交易对方及上优刀具应自《购买资产协议》生效条件全部成就之日起 30 个
工作日内完成标的股权过户至恒锋工具名下的工商变更登记手续,恒锋工具应予
以必要的协助与配合,将标的股权变更登记至恒锋工具名下。

    交易对方将持有的标的股权过户至恒锋工具名下之日,为本次交易的标的资
产交割日。自标的资产交割日(包含当日)起,标的资产的风险、收益与负担自
交易对方转移至恒锋工具。

    交易各方同意,恒锋工具应在标的资产交割日后 90 日内向深交所和中登公
司深圳分公司申请办理相关本次发行的股份分别登记至交易对方名下的手续,交
易对方应按照恒锋工具的要求提供必要的文件及帮助。若任何一方由于受到《购
买资产协议》约定的不可抗力事件的影响,而导致恒锋工具未能在约定的期限内
完成本次发行,交易各方同意本次发行延长至发行股份实际交割日且不追究各方
违约责任。

       (八)滚存未分配利润安排

    恒锋工具于本次发行实施完毕日之前的滚存未分配利润由本次发行实施完
毕后的新老股东共同享有。

    上优刀具于本次交易标的资产交割日止的滚存未分配利润由本次交易标的
资产交割完成后的恒锋工具享有。

       (九)决议有效期

    本次发行股份及支付现金购买资产事项的决议有效期为该议案提交股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本所律师核查后认为,本次资产重组的方案符合法律、法规、规范性文件以
及恒锋工具《公司章程》的规定。


                                      16
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


二、本次发行股份及支付现金购买资产相关各方的主体资格

    本次发行股份及支付现金购买资产的主体包括:标的资产的购买方恒锋工
具;标的资产的出售方为上优刀具股东叶志君、陈连军等二十名自然人及鹰潭盛
瑞一家合伙企业。

      (一)本次交易的股份发行人暨资产购买方恒锋工具

      1、恒锋工具目前的基本法律状况

    经本所律师核查,恒锋工具目前持有浙江省工商行政管理局核发的统一社会
信用代码为 91330000254847375U《营业执照》,基本情况如下:

      企业名称:恒锋工具股份有限公司

      住所地:浙江省嘉兴市海盐县武原镇新桥北路 239 号

      企业类型:股份有限公司(上市)

      注册资本:6,251.00 万元

      法定代表人:陈尔容

    经营范围:一般经营项目:量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备
及配件的制造、加工、修磨;钢材及有色金属的批发零售;切削工具技术开发服
务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      截至本法律意见书出具日,恒锋工具的股本结构为:

          股份类别               持股数量(万股)           占总股本的比例
一、有限售条件股份                             5,000.00                   79.9872
二、无限售条件股份                             1,251.00                20.0128
            合计                               6,251.00               100.00%

    根据中登公司深圳分公司提供的《股份持有人名册》及本所律师核查,截至
本法律意见书出具日,恒锋工具前十大股东及持股情况具体如下:

 序号        股东名称/姓名         持股数(万股)              持股比例

 1.            恒锋控股                        3,187.84                   51.00%
 2.             陈子彦                           562.56                    9.00%
 3.             陈尔容                           562.56                    9.00%
 4.             陈子怡                           375.04                    6.00%
 5.             邰崇荣                              23.80                  0.38%
 6.             王   漠                             23.40                  0.37%




                                      17
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书


 序号         股东名称/姓名            持股数(万股)               持股比例

 7.                方旭芬                             14.8625                  0.24%
 8.                郑国基                             14.7454                  0.24%
 9.                彭光美                               12.53                  0.20%
 10.               沈洪明                               10.19                  0.16%

       2、恒锋工具的历次股本变动

       (1)1997 年发行人前身海盐量刃具设立

     1997 年 7 月 17 日,陈尔容及其配偶陈佩芳两名自然人共同于海盐县工商行
政管理局登记设立海盐量刃具,海盐量刃具设立时的注册资本 500 万元。其中,
陈尔容以其受让原贵工分厂整体资产中的部分投入实物出资 475 万元,占注册资
本 95%;陈佩芳以现金 25 万元出资,占注册资本 5%。

    1997 年 7 月 2 日,经海盐第二会计师事务所盐二会师验字[1997]105 号《验
资报告》确认,截至 1997 年 7 月 2 日,海盐量刃具已经收到全体股东缴纳的注
册资本 500 万元,其中货币资金 25 万元,实物资产 475 万元。

    1997 年 7 月 17 日,海盐量刃具取得海盐县工商行政管理局核发的注册号为
25484737-5 的《企业法人营业执照》,海盐量刃具设立时的注册资本 500 万元,
住所海盐县武原镇新桥北路 239 号,法定代表人陈尔容,企业类型有限责任公司,
经营范围为“量刃具、工模具、机械零件制造、加工、修磨、机床修理。钢材、
有色金属批发、零售”。

       海盐量刃具设立时的股权结构如下:

         股东姓名           出资额(万元)        占注册资本比例    出资方式

          陈尔容                     475.00                95.00%   实物出资
          陈佩芳                      25.00                 5.00%   货币出资
           合计                      500.00               100.00%       --


      (注:陈佩芳系实际控制人陈尔容之配偶)

    经本所律师核查,海盐量刃具设立时股东陈尔容实物资产出资系受让原贵工
分厂改制时整体资产中的部分投入;上述实物资产出资,经贵工分厂主管部门海
盐县乡镇企业管理局组织的企业清产核资确认,并经海盐县产权交易所鉴证于
1997 年 2 月签订了《海盐县产权转让合同》和《贵阳工具厂海盐分厂资产转让
合同书》。

    2011 年 12 月 20 日,经坤元评估出具的坤元评报[2011]565 号《贵阳工具厂
海盐分厂转制涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》,对贵工分厂 1997 年
2 月企业转制涉及的资产、负债及所有者权益进行追溯评估,确认截至评估基准


                                             18
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

日 1996 年 4 月 30 日,贵工分厂经评估总资产 12,687,731.10 元、总负债 9,699,671.08
元、净资产 2,988,060.02 元。上述评估结果与 1996 年 4 月海盐县乡镇企业管理
局评估确认的贵工分厂净资产 300 万元相当。

    2011 年 9 月 13 日,海盐县人民政府下发盐政函(2011)120 号《海盐县人
民政府关于对原贵阳工具厂海盐分厂企业转制及改制资产确认的批复》,确认:
“原贵工分厂的设立、企业转制及改制资产处置等经过均属实,县政府予以确认;
原贵工分厂整体资产出让及陈尔容受让其资产的行为,经当时海盐县人民政府批
准,履行了当时必要的法律程序;贵阳工具厂作为当时贵工分厂的投资方,已同
意并确认贵工分厂整体资产出让的转制方案。陈尔容受让原贵工分厂的资产,履
行了资产评估、主管机关审批等必要的法定程序,产权权属清晰,为合法有效;
陈尔容以受让资产出资,与陈佩芳投资设立海盐量刃具的行为,符合当时《公司
法》的规定;原贵工分厂整体资产出让所涉及的全民与集体资产处置及职工安置
方案均符合有关法律、法规和规范性文件的规定,没有造成国有与集体企业资产
流失。职工均得到妥善的安置,没有发生任何因贵工分厂资产出让而引起的劳动
争议与纠纷”。

    2012 年 3 月,贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会对原贵工分厂(经
2007 年企业合并重组,现更名为“贵州华工工具注塑有限公司”,系贵阳市国资
委下属国有控股企业)提交的《关于要求确认原贵阳工具厂投资设立贵阳工具厂
海盐分厂及所涉联营企业资产处置有关事项的请示》作出如下确认:

    “1989 年,经海盐县计划经济委员会盐计经委(88)265 号文批准,原贵阳
工具厂在浙江省海盐县投资设立全民与集体联营企业贵工海盐分厂,已经当时国
有企业内部决策审议取得了必要的批准与授权,并经当时有权部门批准、履行了
当时必要的法律程序;1996 年,经海盐县乡镇企业管理局盐乡镇企(96)第 50
号文批准,贵工海盐分厂以‘一次拍卖,分期付款’形式实施企业转制。原贵阳工
具厂作为联营企业的投资方,已同意并确认贵工海盐分厂整体资产出让的转制方
案,所涉及的全民与集体联营企业资产处置符合当时《企业国有资产产权登记管
理办法》(国务院令第 192 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定;1989 年
原贵阳工具厂投资设立贵工海盐分厂至 1996 年企业转制退出联营企业过程中,
所涉及的全民与集体企业资产处置不存在侵害国有资产的行为,也没有造成企业
国有资产流失;原贵工海盐分厂改制的职工安置方案妥善并得到了有效执行,所
有职工均得到妥善安置,没有发生任何因企业改制而引起的劳动争议与纠纷”。

    2015 年 4 月 3 日,根据海盐县人民政府于 2014 年 12 月 30 日向嘉兴市人民
政府提交的盐政[2014]58 号《海盐县人民政府关于要求确认恒锋工具股份有限公
司历史沿革中有关事项的请示》及嘉兴市人民政府于 2015 年 2 月 4 日向浙江省
人民政府提交的嘉政[2015]6 号《嘉兴市人民政府关于要求确认恒锋工具股份有
限公司历史沿革中有关事项的请示》,浙江省人民政府作出浙政办发函[2015]18
号《浙江省人民政府办公厅关于恒锋工具股份有限公司历史沿革中有关事项确认
的函》,确认:“①原贵工海盐分厂的历史沿革、组织结构、决策程序及盈利分配
方式符合当时《全民所有制工业企业法》的规定;②贵工海盐分厂整体资产出让
及陈尔容受让其资产,已海盐县产权交易所办理产权转让手续,资产转让款(不
含土地)支付合法,产权清晰,所涉及的相关资产与债务依法处置,不存在纷争


                                       19
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

和潜在纠纷;③原贵工海盐分厂企业转制过程中涉及的全民与集体联营企业资产
处置及职工安置等事项,已经主管部门批准,不存在侵害全民与集体企业资产的
行为,没有造成国有资产流失,符合当时有关法律、法规和政策的规定;④原贵
工海盐分厂企业转制过程中职工安置方案得到有效执行,职工均得到妥善安置,
不存在任何因企业转制二引起的任何劳动争议和潜在纠纷。”

    本所律师核查后认为,贵工分厂整体资产出让及陈尔容受让其资产行为,已
经海盐县产权交易所办理产权转让手续,相关资产与债务处置至今未发生任何争
议或纠纷;原贵工分厂整体资产出让及陈尔容受让其资产的行为所涉及的全民与
集体联营企业资产处置、债务承接及职工安置等事项,已取得浙江省人民政府批
复确认;陈尔容受让原贵工分厂资产的过程,不存在侵害全民与集体企业资产的
行为,没有造成国有资产流失。

    (2)2010 年 12 月,陈尔容以其在海盐量刃具的股权作价入股恒锋控股

     2010 年 12 月 8 日,经海盐量刃具股东会作出决议,陈尔容以其持有的海盐
量刃具 68%(计 340 万元)的股权作价 6,240 万元向恒锋控股进行增资,同时修
改海盐量刃具公司章程相应条款。此次股权出资价格系依据海盐中联资产评估有
限公司出具的盐中资评报字(2010)第 466 号《资产评估报告》,截至 2010 年
10 月 31 日海盐量刃具净资产评估价值 91,946,972.58 元确定的。

    2010 年 12 月 8 日,陈尔容与恒锋控股签署《股权转让协议》,陈尔容将其
持有海盐量刃具 68%的股权作价入股恒锋控股后,恒锋控股持有海盐量刃具 68%
的股权。

    2010 年 12 月 9 日,海盐量刃具就本次股权变更在海盐县工商行政管理局办
理了工商变更登记。

    本次股权变动完成后,海盐量刃具的股权结构变更如下:

                              变更前                               变更后
股东名称/姓名
                出资额(万元)         出资比例         出资额(万元)      出资比例
   陈尔容                  475.00              95.00%           135.00          27.00%
   陈佩芳                   25.00              5.00%             25.00           5.00%
  恒锋控股            --                  --                    340.00          68.00%
    合计                   500.00            100.00%            500.00         100.00%

    (3)2010 年 12 月,股权转让

    2010 年 12 月 27 日,经海盐量刃具股东会作出决议,同意陈尔容将其持有
的海盐量刃具 12%的股权以 60 万元的价格转让给陈子彦、3%的股权以 15 万元
价格转让给陈子怡;陈佩芳将其持有的海盐量刃具 5%的股权以 25 万元价格转让
给陈子怡。同日海盐量刃具修改公司章程相应条款。同日,陈尔容与陈子彦、陈
子怡分别签订《股权转让协议》,陈佩芳与陈子怡签订《股权转让协议》。



                                        20
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

    2010 年 12 月 29 日,海盐量刃具就本次股权转让在海盐县工商行政管理局
办理了工商变更登记。

       本次股权转让完成后,海盐量刃具的股权结构变更如下:

                 变更前                                            变更后
股东名称/姓                                        股东名称/
              出资额(万元)      出资比例                     出资额(万元)    出资比例
    名                                               姓名
 恒锋控股                340.00     68.00%         恒锋控股            340.00       68.00%
  陈尔容                 135.00     27.00%          陈尔容              60.00       12.00%
  陈佩芳                  25.00      5.00%          陈子彦              60.00       12.00%
       --           --                   --         陈子怡              40.00        8.00%
   合计                  500.00   100.00%            合计              500.00     100.00%
(注:陈子彦、陈子怡均为陈尔容及其配偶陈佩芳之子,陈子彦系陈子怡之兄。)

       (4)2011 年 3 月,整体变更设立股份有限公司

     2011 年 2 月 28 日,海盐量刃具股东会作出决议,同意各发起人以截至 2010
年 12 月 31 日经审计的净资产 53,667,708.81 元以 1:0.9317 的比例折合成股份有
限公司总股本 5,000 万股,每股 1 元,其中 5,000 万元计入股份有限公司的实收
资本,其余净资产 3,667,708.81 元作为股本溢价计入资本公积。各发起人股东根
据各自在海盐量刃具中的持股比例相应持有股份有限公司的股份。

    2011 年 2 月 22 日,国家工商行政管理总局核发(国)名称变核内[2011]第
232 号《企业名称变更核准通知书》,核准海盐量刃具的企业名称变更为“恒锋工
具股份有限公司”。

    根据恒锋工具全体发起人于 2011 年 3 月 3 日共同签署的《关于恒锋工具股
份有限公司发起人协议书》、共同制定的《恒锋工具股份有限公司章程》、天健会
计师出具的天健验[2011]76 号《验资报告》,恒锋工具的注册资本为 5,000 万元,
每股面值 1 元,股份总数共计 5,000 万股。

    2011 年 3 月 11 日,恒锋工具在嘉兴市工商行政管理局完成工商注册登记,
取得注册号为 330424000016790 号《企业法人营业执照》,注册资本 5,000 万元。

       恒锋工具变更设立时的股本结构如下:

序号            发起人名称/姓名                       持股数(万股)            持股比例
 1.               恒锋控股                                        3,400.00         68.00%
 2.                陈尔容                                          600.00          12.00%
 3.                陈子彦                                          600.00          12.00%
 4.                陈子怡                                          400.00           8.00%
                  合计                                             5,000.00        100.00%



                                              21
恒锋工具发行股份及支付现金购买资产法律意见书

    (5)2011 年 3 月,吸收合并嘉兴亿爱思梯工具有限公司

    2011 年 3 月 14 日,经恒锋工具、嘉兴亿爱思梯工具有限公司股东同意,恒
锋工具与嘉兴亿爱思梯工具有限公司签订《公司合并协议》,由恒锋工具吸收合
并嘉兴亿爱思梯工具有限公司,并承继后者截至 2011 年 4 月 30 日的债权债务、
资产和人员。同日,恒锋工具与嘉兴亿爱思梯工具有限公司在嘉兴日报刊登《合
并公告》。

    2011 年 5 月 10 日,海盐县工商行政管理局核准了嘉兴亿爱思梯工具有限公
司的注销登记申请。

    (6)2015 年 6 月 9 日,首次公开发行股票并在创业板上市

    2015 年 6 月 9 日,经中国证监会证监许可[2015]1186 号文《关于核准恒锋工
具股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,恒锋工具向社会公开发行人民
币普通股不超过 1,667 万股,其中公司股东公开发售股份不超过 312 万股。经深
交所批准,恒锋工具公开发行的股票于 2015 年 7 月 1 日在深交所上市交易。发
行后恒锋工具的总股本变更为 6,251 万股,其中:发起人股 4,688 万股,占总股
本的 75%;社会公众股 1,563 万股,占总股本的 25%。

     2015 年 6 月 26 日,天健会计师出具天健验[2015]221 号《验资报告》,确认
截至 2015 年 6 月 26 日,恒锋工具实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)
股票 1,251 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 20.11 元,应募集资金总额为
25,157.61 万元,坐扣承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露和发行
手续费等发行费后,恒锋工具募集资金净额为 21,309.41 万元,其中:计入实收
资本 1,251 万元,计入资本公积(股本溢价)20,058.41 万元;连同本次公开发行
股票前恒锋工具原有实收资本 5,000 万元,本次公开发行后恒锋工具累计实收资
本 6,251 万元,其中,有限售条件的流通股 5,000 万元,占注册资本的 79.99%,
无限售条件的流通股 1,251 万元,占注册资本的 20.01%。

    首次公开发行股票并在创业板上市完成后,恒锋工具的股本结构为:

        股份类别                 持股数量(万股)         占总股本的比例
一、有限售条件股份                             5,000.00              79.9872
恒锋控股                                       3,187.84              50.9973
陈尔容                                           562.56               8.9995
陈子彦                                           562.56               8.9995

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