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恒锋工具:2015年年度报告

时间:2018-01-09 09:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
恒锋工具(300488)公告正文:恒锋工具:2015年年度报告

恒锋工具:2015年年度报告 公告日期 2016-03-18 恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




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                                                     恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




                       第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继
良声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


    本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承
诺,敬请广大投资者注意投资风险。
    1.行业及政策风险
     2015 年,中国经济面临严峻的下行压力影响,10 月份国家推出“1.6 升及以下汽车购
置税减半”政策,随后乘用汽车板块迅速增长,全年乘用车销量有 7%左右的增长,但是随后
带来的环境问题、资源问题、交通拥堵等问题也制约着汽车的增长,国家的优惠政策在 2016
年后有可能不再执行。公司在汽车零部件领域销售占比偏大,目前公司也在积极调整产品结
构,加大在航空航天、高铁、机器人及部件、风电、船舶、石油石化等行业的开拓力度。
    2.产品降价带来的风险
    一方面迫于最终用户年度降价需求的约束;另一方面随着人民币的汇率浮动及各类自贸
协议的签订,进口刀具的价格也呈下降趋势;另外国内刀具企业迫于竞争压力主动降价也使
部分产品价格在呈现下降趋势。针对目前竞争激烈的市场环境,公司坚持走差异化路线,主
动放弃低端产品,在中高端产品方面积极与国外同行竞争,除了提高产品性价竞争力,还努
力提高公司的服务水平,提高客户的综合满意度、美誉度。
    3.成本上升带来的风险
    一方面在固定资产折旧方面,募集资金投资项目完成后,公司将新增固定资产 22,040 万
元,以公司现行固定资产折旧政策,募集资金投资项目新增固定资产年折旧额为 1,652.10 万
元,相比现有的折旧额,有一定程度的增加;另一方面随着中国低成本劳动力红利越来越弱
化,企业社会保险费负担承重,人工成本将不可逆转的持续增长。针对以上情况,除了在大
力开发好市场的情况下,公司积极开展减员增效,提高设备自动化水平,一人多能等措施使

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                                                      恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


职工薪酬的增长水平与劳动生产率的增长保持基本一致的水平。
    4.公司规模扩大带来的管理风险
    公司自上市以来,业务持续稳步发展,借助资本市场带来的良好效应,公司资产、业务、
机构和人员都得到进一步扩张,加之公司产品非标定制的特性管理难度较大,未来公司在战
略规划、机制建立、运营管理、薪酬考核及内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。
公司若不能及时提高管理能力和水平,做好公司内部治理,储备和培养好更多管理人才,公
司将面临一定的管理风险。 为完善自身的管理体系和提升管理能力,公司建立了规范的法人
治理结构以及经营管理制度,紧紧围绕董事会制定的战略方针,不断创新管理机制,提升管
理思维,强化绩效考核,加大高技能、高素质人才的储备、选拔和培养,形成公司特有的、
且适合公司特点的经营管理模式,应对公司扩张带来的管理风险。
    董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 62,510,000 为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0 股。




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                                                   恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文



                                     目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................... 6
第三节 公司业务概要 ..................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ................................................. 12
第五节 重要事项 ......................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 39
第七节 优先股相关情况 ................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 45
第九节 公司治理 ......................................................... 51
第十节 财务报告 ......................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ................................................... 127




                                                                                         4
                                                           恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文



                                      释义
                   释义项    指                                 释义内容

公司、本公司、恒锋工具       指   恒锋工具股份有限公司

恒锋控股                     指   恒锋控股有限公司

元                           指   人民币元

中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会

天健会计师事务所             指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

国信证券、保荐人、主承销商   指   国信证券股份有限公司

报告期、本报告期             指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日




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                                                                         恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 恒锋工具                             股票代码                  300488

公司的中文名称           恒锋工具股份有限公司

公司的中文简称           恒锋工具

公司的外文名称(如有)   EST TOOLS CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)EST TOOLS

公司的法定代表人         陈尔容

注册地址                 浙江省海盐县武原街道新桥北路 239 号

注册地址的邮政编码       314300

办公地址                 浙江省海盐县武原街道新桥北路 239 号

办公地址的邮政编码       314300

公司国际互联网网址       

电子信箱                 pr@esttools.com


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                陈子怡                                  胡金秋

联系地址                            浙江省海盐县武原街道新桥北路 239 号 浙江省海盐县武原街道新桥北路 239 号

电话                                0573-86169505                           0573-86169505

传真                                0573-86122456                           0573-86122456

电子信箱                            pr@esttools.com                         pr@esttools.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       

公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



                                                                                                               6
                                                                               恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号 9 楼

签字会计师姓名                  林国雄、仲立

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                      持续督导期间

                             广东省深圳市罗湖区红岭中
国信证券股份有限公司         路 1012 号国信证券大厦十层 钟德颂        包世涛               2015.07.01~2018.12.31
                             至二十六层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年               2014 年              本年比上年增减            2013 年

营业收入(元)                        183,857,803.87        173,231,562.81                  6.13%          148,939,046.36

归属于上市公司股东的净利润
                                       68,019,047.66         68,031,238.97                  -0.02%          59,201,820.39
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       62,467,986.03         65,141,733.34                  -4.10%          53,930,819.21
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       70,984,432.82         71,996,973.44                  -1.41%          58,178,590.89
(元)

基本每股收益(元/股)                            1.209                 1.361               -11.17%                     1.18

稀释每股收益(元/股)                            1.209                 1.361               -11.17%                     1.18

加权平均净资产收益率                           14.62%              22.20%                   -7.58%                  23.31%

                                     2015 年末             2014 年末           本年末比上年末增减         2013 年末

资产总额(元)                        637,085,878.07        419,424,265.97                 51.90%          327,683,464.56

归属于上市公司股东的净资产
                                      598,263,927.15        324,650,779.49                 84.28%          283,619,540.52
(元)

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                          62,510,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                            1.0881




                                                                                                                              7
                                                                             恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




六、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度               第三季度            第四季度

营业收入                               36,188,629.25         50,715,612.12          43,639,710.66        53,313,851.84

归属于上市公司股东的净利润             11,279,464.25         20,376,394.65          18,413,157.97        17,950,030.79

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,978,634.71         19,047,492.34          16,272,663.91        16,169,195.07
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             18,084,820.59          5,261,304.13          16,582,942.25        31,055,365.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2015 年金额         2014 年金额          2013 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                22,854.17              -7,001.97        29,413.07 处置车辆
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                               464,329.86         387,906.71           465,691.24
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                             5,456,610.00        3,060,479.00         5,721,513.33 政府补助
切相关,按照国家统一标准定额或定量享

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                                                                     恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                668,058.59                                      理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -149,184.95       -78,338.88       -92,850.00

减:所得税影响额                             911,606.04       473,539.23       852,766.46

合计                                       5,551,061.63     2,889,505.63     5,271,001.18           --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                                                恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

       公司自设立以来,一直从事机床用工具的研发、生产与销售,产品为现代高效工具,主要包括精密复
杂刀具、花键量具(两者合称精密复杂刃量具)、精密高效刀具等金属切削刀具及高精度量具量仪,同时
为客户提供刀具精磨改制。
       公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,精密复杂刃量具细分为拉刀、搓齿刀、
滚刀及成型铣刀、花键量具四大系列,精密高效刀具细分为高效钢板钻、高效铣刀及非标钻铣刀具三大系
列。
       公司产品主要的应用领域为:汽车零部件、电力设备、航空航天、精密机械、船舶等。
       本年度内,公司主营业务未发生变化。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                     重大变化说明


股权资产                       无

固定资产                       本年募投项目房屋建筑物转固定资产及技改项目购进机器设备所致

无形资产                       无

在建工程                       本年募投项目房屋建筑物转固定资产所致

其他流动资产                   暂时闲置募集资金和自有资金理财所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

       1、技术优势突出
       (1)技术实力深厚
       公司为高新技术企业,自设立以来坚持技术创新的路线,奠定了公司的技术基础。公司建立了技术质
量研发中心、浙江省级企业研究院和博士后工作站,拥有精密数控加工机床、精密数控刃量具测量仪器等
先进的研发配套设备。公司为全国刀具标准化技术委员会下属复杂刀具分委会副主任单位。公司被评为浙

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                                                           恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


江省创新型试点企业,公司技术创新团队被认定为浙江省省级重点企业技术创新团队,技术质量研发中心
被评定为浙江省省级技术研发中心和浙江省省级企业技术中心,技术质量研发中心下属渐开线花键测量实
验室被国家国防科工委认定为“渐开线花键检测能力合格满意实验室”。公司主持制订的国家标准有《圆
柱直齿渐开线花键量规》《螺钉槽铣刀》两项,主持制订的行业标准有《圆柱直齿渐开线花键量仪》。
    公司在增强自主创新能力的同时,也重视与外部机构的技术交流,与上海交大成立了“精密复杂刀具
和精密高效刀具联合研究中心”。
    (2)核心技术全面
    公司的核心技术主要分为“材料应用及处理”、“刀具产品设计”、“标准制定及应用”、“精密测
量方法”、“精密磨削技术”及“刀具表面处理技术”六大类基本技术,细分则包含“高速钢热处理技
术”及“材料研究及应用技术”等核心应用技术。公司核心技术层次清晰,结构齐备,应用范围不仅涵盖
现有各类产品的研发、设计及生产制造环节,也是公司后续新产品持续推出的技术基础。
    (3)研发成果丰富
    公司一直以发展现代高效工具为目标,在国内的轿车、航空航天、发电设备、舰船动力等领域的零部
件精密加工刀具和量具开发方面取得了突出成绩。
    截止到报告期末,公司共拥有7项发明专利、29项实用新型专利、2项外观设计专利,公司自主研究开
发的“高效精密花键搓齿刀”、“高精度复合平面成型拉刀”、“数控硬质合金刀具”等多个品种的精密
刀具,先后通过浙江省科技厅组织的成果鉴定,技术水平领先。
    2、产品与服务相融合
    公司以高端市场为目标,以自身技术储备为基础,以为客户提供技术服务为市场开拓手段,以向客户
提供定制化产品为自身技术升级的历练,具备了精密复杂刃量具、精密高效刀具的定制化能力。同时,在
产品系列不断丰富,产品规格持续扩充的基础上,公司针对客户的需求,推出了六大解决方案:“内外花
键加工及测量全套解决方案”、“成型拉削解决方案”、“轮槽及叶片加工解决方案”、“非标孔加工及
铣削加工解决方案”、“数控铣削加工解决方案”及“钢板孔加工解决方案”。
    公司不仅具有完善的产品定制的生产能力,而且具有优良的精磨改制能力。客户经常委托公司为其提
供刀具的精磨改制。目前公司也已经开始承接客户精密拉削服务、精密搓齿服务、精密花键检测服务等配
套服务。
    3、品牌优势

    公司在我国工具行业中具有突出的品牌优势。公司的         商标被评为浙江省名牌、著名商标,于
2014年12月被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。公司商标在国内外市场具
有相当高的知名度,并通过实施品牌战略,已建立了良好的品牌体系。“恒锋”商号获得2015年度浙江省
知名商号。
    4、资本优势
    公司于2015年7月1日在深圳交易所创业板挂牌上市,作为首家独立在A股上市的切削工具行业企业相
比其他工具企业有了更好的资本运作平台与资金实力。
                                                                                                 11
                                                            恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文




                             第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年,国内外经济形势错综复杂,中国经济面临复杂严峻的经济下行压力,公司经营管理层带领全
体员工认真落实2015年度经营计划,实现了收入的稳步增长。2015年7月1日,公司通过5年来的不断努力,
顺利登录深圳创业板上市。

    公司 2015 年度实现营业总收入【18,386】万元,比上年同期上升【6.13%】;实现净利润总额【6,802】
万元,比上年同期基本持平;实现归属于母公司所有者的净利润【6,802】万元,比上年同期基本持平;
实现每股收益【1.21】元,比上年同期下降【11.17%】。公司营业收入比 2015 年增长 6.13%,归属母公司
所有者净利润比 2014 年度基本持平。主要由于:①2015 年初在手订单比较饱满,进入年中的时候,受外
界经济持续下行压力的影响,在手订单出现下滑,但是在 10 月份后随着国家推出小排量汽车购置税减半
政策的影响订单开始回暖,据有关数据统计,2015 年度乘用车销量同比有 7%左右的增长;②2015 年固定
资产投入较大,造成固定资产折旧较大增长;③职工薪酬同比增长较大等原因。

    2015年日常经营情况回顾
    1.市场方面:国内汽车市场是我们主要客户市场,上半年1~5月份汽车产销量小幅增长,6~9月受宏
观经济形势影响产销量突然大幅下滑,很多汽车及汽车零部件厂严重到停产休假,10月份开始受小排量汽
车购置税减半等利好政策的推动,产销量很快在11月份再次冲上历史高点,我公司产品订货情况一般反应
滞后两个月,基本也呈现年头年尾高中间低的总体态势。
    2.在厂区规划及调整方面:随着募投项目厂房工程的陆续建成,在2015年初的时候,公司启动了新厂
区以及老厂区的调整工作,整个设备搬迁过程历经半年多时间,做到安全有序,未对生产产生较大影响,
目前两个厂区两翼发展的新格局已经形成,产品线的布置合理、生产环境整洁明亮,同时也为新增产能留
出了足够的空间。
    3.在新产品开发及科技创新方面:2015年,公司取得可喜成绩。轿车自动变速箱用精密螺旋拉刀、高
精度花键拉刀已经实现批量替代进口;硬质合金花键拉刀、可转位硬质合金平面拉刀已掌握成套自主开发
设计制造能力;全年获得授权专利10项,其中发明专利3项;轿车花键搓齿刀获得“2015年度浙江省装备
制造业重点领域首台(套)产品”称号;一次拉削成型七级精度内齿圈加工用精密特大拉刀获得“浙江省
重大科技专项重点工业项目”立项;参与行业标准《圆柱直齿渐开线花键量仪》制定一项;“恒锋工具精
密复杂量刃具研究院”被认定为省级企业研究院。
    4.在客户开发及维护方面:2015年,公司也取得了一定的成绩。燃气轮机轮槽拉刀成功中标中船重工
项目、获得上海汽车变速器有限公司授予的“优秀服务保障奖”、舍弗勒(中国)有限公司授予的“中国
最佳技术合作奖”。
    5.在企业形象宣传方面:2015年,公司制作了首部企业宣传片;重新设计了五个版面的广告宣传页;

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                                                                         恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


成功参加了在北京举办的中国国际机床工具展、上海五金展、意大利EMO展、泰国机床展等,起到了很好
的宣传作用,提升了企业品牌形象,扩大了企业在行业内的知名度。


二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                   2015 年                              2014 年
                                                                                                  同比增减
                          金额            占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计            183,857,803.87                100%    173,231,562.81             100%             6.13%

分行业

汽车零部件              129,917,674.19               70.66%   118,988,703.73            68.69%            9.18%

精密机械                 21,978,583.24               11.95%    18,982,601.23            10.96%           15.78%

电站设备                 12,334,531.36               6.71%     13,964,202.81             8.06%          -11.67%

钢结构                   14,745,100.74               8.02%     14,133,402.65             8.16%            4.33%

航空零部件                 2,629,846.79              1.43%      3,043,900.00             1.76%          -13.60%

船舶工业                    533,475.64               0.29%       649,000.55              0.37%          -17.80%

其他                       1,718,591.91              0.93%      3,469,751.84             2.00%          -50.47%

分产品

精密复杂刃量具          135,440,542.95               73.67%   126,862,735.45            73.23%            6.76%

精密高效刀具             28,126,328.15               15.29%    28,692,746.98            16.56%           -1.97%

精磨改制                 18,572,340.86               10.10%    16,257,714.23             9.38%           14.24%

其他业务收入               1,718,591.91              0.93%      1,418,366.15             0.83%           21.17%

分地区

国内                    174,115,039.94               94.70%   163,977,850.74            94.66%            6.18%

海外                       9,742,763.93              5.30%      9,253,712.07             5.34%            5.28%




                                                                                                              13
                                                                                恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入        营业成本             毛利率
                                                                           同期增减               同期增减         期增减

分产品

精密复杂刃量具        135,440,542.95   47,233,775.21            65.13%                6.76%             12.23%         -2.54%

精密高效刀具           28,126,328.15   19,019,830.16            32.38%            -1.97%                3.80%         -10.40%

精磨改制               18,572,340.86    5,765,754.30            68.96%            14.24%                6.58%           3.34%

分地区

国内                  172,396,448.03   65,516,064.75            62.00%                6.05%             8.13%          -1.55%

海外                    9,742,763.93    6,503,294.92            33.25%                5.02%             15.47%        -15.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目               单位               2015 年                  2014 年            同比增减

                      销售量             件                                375,938                  342,190             9.86%

金属制品业            生产量             件                                391,311                  358,217             9.23%

                      库存量             件                                129,663                  114,290            13.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                      单位:元

                                                  2015 年                               2014 年
    行业分类             项目                                                                                     同比增减
                                         金额          占营业成本比重          金额           占营业成本比重

金属制品业          直接材料           16,751,703.06            23.26%     16,991,206.10                25.82%         -1.41%

金属制品业          直接人工           26,423,903.06            36.69%     21,354,103.35                32.44%         23.74%


                                                                                                                             14
                                                                          恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


金属制品业          制造费用            28,843,753.55    40.05%       27,473,606.28        41.74%           4.99%

合计                                    72,019,359.67   100.00%       65,818,915.73       100.00%




(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         72,167,019.98

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   39.25%

公司前 5 大客户资料

    序号                   客户名称                     销售额(元)                  占年度销售总额比例

1          客户 1                                              19,878,131.44                               10.81%

2          客户 2                                              19,681,494.28                               10.70%

3          客户 3                                              18,021,528.82                                9.80%

4          客户 4                                                 7,761,253.13                              4.22%

5          客户 5                                                 6,824,612.31                              3.71%

合计                           --                              72,167,019.98                               39.25%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       11,966,796.42

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 45.95%

公司前 5 名供应商资料

    序号                   供应商名称                   采购额(元)                  占年度采购总额比例

1             供应商 1                                            5,041,698.73                             19.36%

2             供应商 2                                            2,144,306.41                              8.23%

3             供应商 3                                            2,003,826.54                              7.69%

4             供应商 4                                            1,390,718.26                              5.34%

5             供应商 5                                            1,386,246.48                              5.32%


                                                                                                                15
                                                                              恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                         --                                      11,966,796.42                              45.95%


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2015 年                 2014 年           同比增减                 重大变动说明

                                                                                      主要原因为:1.本年度参加国内外展
                                                                                      览会较多;2.为了适应市场,扩大销
                                                                                      售队伍,培养新人增加了几名销售人
销售费用                          8,833,360.39        6,848,320.74           28.99%
                                                                                      员;3.为了充分调动销售工作的积极
                                                                                      性,公司适当增加了销售的激励措
                                                                                      施,以上因素所致销售费用增长。

                                                                                      主要原因为:1.本年新增房地产固定
                                                                                      资产导致折旧费用增长 188 万元;2.
                                                                                      职工薪酬上涨,薪酬支出同比增长
管理费用                     27,319,088.16           19,972,158.26           36.79%
                                                                                      155 万元;3.公司加大研发投入,研
                                                                                      发费支出增长 126 万元;4.公司上市
                                                                                      费用也有较大支出,以上因素所致。

                                                                                      主要原因为:归还银行贷款利息支出
财务费用                           721,881.35           925,244.93           -21.98% 减少以及募集资金到位后的存款利
                                                                                      息增加原因所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司为取得技术领先的市场地位,依托本公司浙江省重点企业技术创新团队及与上海交通
大学成立的“精密复杂刀具和精密高效刀具联合研究中心”开展了多项课题研究,并取得了一定的成绩,
本年度共有11个项目进行研发,其中新增4个研发项目,分别为 一次拉削成型7级精度内齿圈加工用精密特
大拉刀研究开发(被列为“浙江省重大科技专项重点工业项目”)、硬质合金花键拉刀、硬质合金滚刀、分
体式花键搓齿刀,本年度累计发生研发费用969万,占本年度收入的5.27%.截止年末公司累计获得7项发明
专利、29项实用新型专利、2项外观专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                           2015 年                       2014 年                      2013 年

研发人员数量(人)                                        72                             65                          61

研发人员数量占比                                      14.88%                         14.44%                     14.45%

研发投入金额(元)                               9,686,531.18                  8,429,906.06                 7,494,989.62

研发投入占营业收入比例                                 5.27%                          4.87%                       5.03%

研发支出资本化的金额(元)                               0.00                          0.00                         0.00



                                                                                                                       16
                                                                      恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


资本化研发支出占研发投入
                                                    0.00%                      0.00%                        0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                    0.00%                      0.00%                        0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
√ 适用 □ 不适用

                                                已申请                已获得                 截至报告期末累计获得

发明专利                                                     9                           8                       7

实用新型                                                     7                          29                      29

外观设计                                                                                 2                       2

本年度核心技术团队或关键技术人员变
                                     无变化
动情况

是否属于科技部认定高新企业           是


5、现金流

                                                                                                           单位:元

             项目                    2015 年                     2014 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                      179,915,918.35             164,269,520.58                         9.52%

经营活动现金流出小计                      108,931,485.53              92,272,547.14                        18.05%

经营活动产生的现金流量净
                                           70,984,432.82              71,996,973.44                         -1.41%


投资活动现金流入小计                       49,223,846.06                   300,700.00                   16,269.75%

投资活动现金流出小计                      258,860,243.57              31,781,775.00                        714.49%

投资活动产生的现金流量净
                                          -209,636,397.51            -31,481,075.00                        565.91%


筹资活动现金流入小计                      284,319,300.00             110,000,000.00                        158.47%

筹资活动现金流出小计                      143,650,317.18              91,341,849.81                        57.27%

筹资活动产生的现金流量净
                                          140,668,982.82              18,658,150.19                        653.93%


现金及现金等价物净增加额                      1,945,507.19            58,872,276.15                        -96.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用   □不适用


                                                                                                                    17
                                                                                   恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期内,投资活动现金流入项较上年同期增加 16,269.75%,主要原因为本期银行理财产品赎回所致。
报告期内,投资活动现金流出项较上年同期增加 714.49%,主要原因为闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致。
报告期内,筹资活动现金流入项较上年同期增加 158.47%,主要原因为本期公司公开发行新股 1251 万股所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 653.93%,主要原因为本期公司公开发行新股 1251 万股所致。
报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 96.7%,主要原因为本期投资活动产生的现金流量净额为-20,963.64
万元原因所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                              金额               占利润总额比例               形成原因说明             是否具有可持续性

投资收益                            668,058.59              0.84% 理财产品到期收益               否

公允价值变动损益

                                                                     主要为冲回以前年度计提的
资产减值                       -1,004,979.45                -1.26%                               否
                                                                     坏账准备

                                                                     主要为递延收益转入的政府
营业外收入                      5,560,823.94                6.99% 补助和当期与收益相关的政 否
                                                                     府补助

营业外支出                          357,183.11              0.45% 主要为捐赠支出                 否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                           2015 年末                     2014 年末

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                            例

货币资金            77,721,613.45        12.20% 75,776,106.26          18.07%      -5.87%

应收账款            50,922,474.58         7.99% 52,746,959.70          12.58%      -4.59%

存货                48,518,555.45         7.62% 48,591,264.87          11.59%      -3.97%

                    193,357,285.9
固定资产                                 30.35% 167,074,005.72         39.83%      -9.48%
                               2

在建工程            15,447,173.30         2.42% 20,003,673.46           4.77%      -2.35%

短期借款                                          65,000,000.00        15.50%     -15.50% 本期盈利归还银行贷款所致

                                                                                                                           18
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2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                      尚未使用                闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                      募集资金                以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                  金总额      金总额                                       总额                  资金金额
                                                         金总额       额        额比例                 向

                                                                                                    部分购买
                                                                                                    保本型理
                                                                                                    财产品、部
2015 年    上市发行   21,309.41     6,934.1    6,934.1            0        0      0.00% 14,375.31                       0
                                                                                                    分定期存
                                                                                                    款、部分活
                                                                                                    期存款

合计           --     21,309.41     6,934.1    6,934.1            0        0      0.00% 14,375.31       --              0

                                              募集资金总体使用情况说明

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1186 号文核准,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向

                                                                                                                         19
                                                                                       恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,563 万股,其中
老股发售数量为 312 万股,新股发行数量为 1,251 万股,发行价为每股人民币 20.11 元,共计募集资金 25,157.61 万元,坐
扣承销和保荐费用 2,500 万元后的募集资金为 22,657.61 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 26 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,348.20 万元后,公司本次募集资金净额为 21,309.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕221 号)。截至 2015 年 6 月 26 日,本公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,204.88 万元,本公司已于 2015 年 7 月用募集资金置换了预
先投入的自筹金额,上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于
2015 年 7 月 6 日出具天健审〔2015〕6231 号鉴证报告。本公司 2015 年度实际使用募集资金 6,934.10 万元,2015 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157,805.65 元。截止到报告期末,公司购买的保本型理财产品余额为 9,700 万
元, 募集资金余额为人民币 4,691.09 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                                                      项目达             截止报              项目可
                       是否已    募集资                         截至期 截至期
                                            调整后 本报告                             到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超      变更项    金承诺                         末累计 末投资
                                            投资总 期投入                             可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向         目(含部 投资总                           投入金 进度(3)
                                            额(1)       金额                          状态日 的效益 现的效          效益     重大变
                       分变更)     额                            额(2)    =(2)/(1)
                                                                                           期              益                    化

承诺投资项目

年产 35.5 万件(套)                                                                  2018 年
                                 21,309.4 21,309.4
精密复杂、高效刃量 否                                   6,934.1 6,934.1 32.54% 12 月 31              0          0否         否
                                        1           1
具生产建设项目                                                                        日

                                 21,309.4 21,309.4
承诺投资项目小计         --                             6,934.1 6,934.1      --            --                         --         --
                                        1           1

超募资金投向

未超募              否

归还银行贷款(如
                         --                                                                --   --         --         --         --
有)

补充流动资金(如
                         --                                                                --   --         --         --         --
有)

超募资金投向小计         --                                                  --            --                         --         --

                                 21,309.4 21,309.4
合计                     --                             6,934.1 6,934.1      --            --        0          0     --         --
                                        1           1

                    首先,公司募集资金投资项目自 2012 年立项、审批至今已四年时间,国内经济形势变化较大,中国
未达到计划进度或    经济进入“新常态”,经济增速放缓,考虑到产能扩大后更好的提高经济效益,公司将适当放缓募投项
预计收益的情况和    目建设期的进度;其次,新设备、新工艺层出不穷,为紧跟新技术的变革,由于新设备的更新换代需
原因(分具体项目) 一定的制造周期甚至需要与我公司共同配合研发,适当降低项目建设进度有利于引进新设备与新工艺
                    使募集资金发挥更好的效果;再次,募集资金到位时间因种种原因比原预计时间到位要晚。

                                                                                                                                      20
                                                                        恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                    适用

                    截至 2015 年 6 月 26 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,204.88 万
募集资金投资项目    元,本公司已于 2015 年 7 月用募集资金置换了预先投入的自筹金额,上述以自筹资金预先投入项目
先期投入及置换情    的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2015 年 7 月 6 日出具天健审
况                  〔2015〕6231 号鉴证报告。2015 年 7 月 15 日,本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用
                    募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金 5,204.88 万元置换已
                    预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资    截止到报告期末,工行保本理财产品 2,700 万元、大额存单 4,000 万元、定期存单 600 万元;中信银
金用途及去向        行保本理财产品 7,000 万元;其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

                                                                                                                 21
                                                                         恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位:元

  公司名称     公司类型     主要业务     注册资本     总资产       净资产       营业收入        营业利润      净利润

嘉兴亿爱思
                           金属热处理               12,893,797.4 10,796,831.6 21,443,026.7
梯金属加工 子公司                       5000000                                                2,235,206.37 1,689,592.05
                           及车铣加工                          0            7              5
有限公司

嘉兴亿爱思                 货物进出口
梯进出口有 子公司          和技术进出 1000000       3,321,534.60 2,228,292.94 9,742,763.93      441,958.63   346,284.81
限公司                     口

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     一、中国工具行业面临的现状及未来的市场前景
     1.中国工具行业的现状
     2015年,中国经济进入“新常态”,国内经济形势面临下行压力,制造业的下行压力因产品结构较低
端而尤为明显。中国是制作业大国,但大而不强始终是制约制造业进一步发展的最大障碍,在工具行业表
现尤为突出,主要表现在:结构失衡,现代制造业需要配套的是“三高一专”的现代高效刀具,而国内工
具企业能够大批供应的则是低效率的传统标准刀具。最近几年,随着国内工具企业转型升级的发展进步,
这种情况正在逐步发生变化,国产高效刀具从无到有,取得了长足进步。目前,在制造业高端刀具市场上,
国产现代高效刀具的比重不断上升。据有关数据统计:2014年,我国刀具消费额约为340亿人民币,其中
现代高效刀具消费约135亿,135亿中国产仅占20亿左右,大量高端现代高效刀具仍然需要进口,这就反映
出现代高效刀具国内市场发展空间潜力巨大。
     2.中国工具行业的市场前景
      2008年全球金融危机以后,发达国家总结了产业空心化对经济造成危害的教训,大力加强了对制造

                                                                                                                       22
                                                           恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


业发展的关注。美国政府重振制造业已初见成效,一些美国制造企业开始回迁本土,新兴产业发展势头强
劲;日本则始终把提高制造业出口竞争力作为重振经济的主要手段;而制造业强国德国推出了“工业4.0”,
这个标准的核心是“智能制造”,德国总理默克尔声称要把这个标准推向欧洲,以至全球,在新一轮制造
业竞争中发挥推动和引领的角色。我国是世界制造业大国,但大而不强始终是制约制造业进一步发展的最
大障碍。李克强总理在今年政府工作报告提出,要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强
化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。在这一过程中,智能制造是主攻方向,也是从制造大
国转向制造强国的根本路径。在全球经济复苏缓慢,脆弱的增长势头不时遭遇一波三折的背景下,各国毫
无例外都在大力扶持制造业的发展,可见制造业在现代经济发展中的重要地位。由此可以确信,工具行业
稳定的市场前景是得天独厚的。
     全球加速推进制造业现代化,对高端刀具的需求日益提升。国内制造业也在转方式、调结构,必然
淘汰落后产能,减掉了对传统标准刀具的需求,增加了对高端刀具的需求。未来在高端刀具市场将有更加
广阔的前景。
    二、公司的行业地位
     《中国制造2025》中明确提出要“开展先进成型、加工关键制造工艺联合攻关”,可见这先进成型
加工关键制造工艺技术已在国家装备制造业的发展战略中占有十分重要的地位。
     众所周知,“工欲善其事,必先利其器”,精密高效切削刀具已被称为装备制造业的终端关键执行
部件。而这些具备高精度、高效率、高稳定性和专用化特征的现代精密高效刀具,由于其技术上的高度专
业化、制造工艺上的特殊复杂性、品种上的小批多样性、使用过程中的高度稳定性等等,使我国切削刀具
制造业很多企业,由于习惯于生产大批量标准传统刀具而严重不相适应。而我公司通过多年转型升级的不
懈努力,特别在精密拉削刀具生产制造方面获得了可喜的业绩,已能为众多国内外企业定制供货各种精密
一次成型拉削刀具,并能提供花键切削加工和测量的整体解决方案和各种一次成型精密拉削解决方案,并
在2015年攻克难加工零件高效精密切削工艺与刀具方面获得了中国机械工业科学技术一等奖。
    三、公司的发展战略
     公司自成立以来,战略清晰,始终围绕“为用户提供卓越的切削加工解决方案”的企业使命和“努
力把企业建设成为国内领先、国际一流的现代精密复杂、高效刃量具研发、生产企业”的企业愿景,以市
场为导向,积极实施技术创新战略,紧紧抓住我国装备制造业转型升级的行业发展机遇,通过不断的技术
创新与产品结构优化,巩固和发展公司在精密复杂刃量具及精密高效刀具领域的产品、技术方面的优势,
努力成为具有国际竞争力的精密复杂、精密高效工具领军企业。
    四、2016年度公司的经营计划
     (重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并
且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)
     2015年10月末,中央召开了十八届五中全会,会议主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第
十三个五年规划的建议。全会认为,到2020年全面建成小康社会,是“两个一百年”奋斗目标的第一个百
年奋斗目标,“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗

                                                                                                23
                                                           恒锋工具股份有限公司 2015 年年度报告全文


目标来制定。全会强调,实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立并
切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
     12月中下旬,中央召开经济工作会议,会议认为:2016年是“十三五”规划开局之年,认识“新常
态”、适应“新常态”、引领“新常态”,是当前和今后一个时期我

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